専門的な知識をもったファイナンシャルプランナーが
みなさまの安心な暮らし・未来をサポートします
お客さまの生涯の生活設計であるライフプラン作成をお手伝いさせていただきます。
ご用意させていただくヒアリングシートをもとに、複数回の面談（オンライン面談可）をさせていただき将来の夢や希望の計画を立てていきます。
今後の人生においての収入・支出の可視化をさせていただきます。これからマイホームを購入する際の資金計画・老後の生活設計・生命保険加入時や見直し時にライフプランニングをされるのがおすすめです。
ご相談いただける内容
- ●ご家族の夢や希望を叶える計画
- ●マイホーム取得資金計画
- ●老後生活設計
- ●生命保険設計時の必要保障額算出
ファイナンシャルプランナーによるアドバイス・サポート
人生の夢や目標を叶えるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から現実に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャルプランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。当社ではこれらの知識を持ったファイナンシャル・プランナーがライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながらあらゆるデータを集めて現状を分析します。
そして、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産形成を行いサポートさせていただきます。
相談料（ライフプランシミュレーション作成含む）：5,500円 ※税込
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